為進一步優(yōu)化資本結構，武漢碧水集團有限公司（簡稱“碧水集團”）擬在境內發(fā)行不超過5年的定向債務融資工具。本次發(fā)行擬通過公開遴選方式選聘承銷機構，現邀請符合條件的證券公司、商業(yè)銀行參與遴選，相關事項如下：

一、項目概況

（一）項目名稱：武漢碧水集團有限公司發(fā)行定向債務融資工具承銷商遴選項目

（二）發(fā)行主體：武漢碧水集團有限公司

（三）辦公地點：武漢市江漢區(qū)馬場路157號武漢天街商業(yè)2號樓

（四）發(fā)行期限：不超過5年

（五）承銷機構：根據評分標準選取排名第一位的參選機構作為本次定向債務融資工具發(fā)行的承銷商。

二、工作內容

協助發(fā)行方進行定向債務融資工具的注冊、備案、銷售及后續(xù)管理等工作。具體包括但不限于協助撰寫募集說明書、協調各中介機構出具注冊申報文件，協調銀行間市場交易商協會審核、發(fā)行備案工作，負責發(fā)行人本次定向債務融資工具簿記發(fā)行及銷售工作，以及本次定向債務融資工具存續(xù)期管理及相關服務。

三、參與遴選資格條件

參與本項目遴選的機構應符合以下條件：

（一）參選人需為中國境內具有獨立法人資格，為依法設立的并具備相關法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定要求條件的機構；

（二）參選人為具有銀行間市場債務融資工具承銷資格的商業(yè)銀行或證券公司，其中商業(yè)銀行一級分行可參加遴選；

（三）具有良好的社會信譽和經營業(yè)績，沒有處于被責令停業(yè)或破產狀況，且資產未被重組、接管和凍結；

（四）具有良好的公司治理、業(yè)務操作流程、風險管理體系和內部控制；

（五）具有專業(yè)的服務團隊，具備履行職責所需要的專業(yè)人員，具備專業(yè)背景和業(yè)務經驗等優(yōu)勢；

（六）專業(yè)服務團隊具有成功發(fā)行定向債務融資工具的相關業(yè)績。

（七）本項目接受聯合體申請，如有請?zhí)峁┞摵象w協議（格式自擬）。

四、報名方式

（一）時間：2025年11月13日8時30分至2025年11月17日17時00分，每天上午8：30～12：00、下午14：30～17：00。

（二）方式：請參選單位攜帶法定代表人授權委托書、經辦人身份證到我司辦公樓3樓投資金融部330室報名并領取《武漢碧水集團有限公司定向債務融資工具發(fā)行承銷機構遴選材料》。

（三）請于2025年11月26日上午9:00將參選文件報送至我司辦公樓3樓投資金融部330室。

（四）逾期送達或者未送達參選文件，我公司不予受理。

五、聯系方式

聯系人：彭工

電話：17610467218

通訊地址：武漢市江漢區(qū)馬場路157號武漢天街商業(yè)2號樓

武漢碧水集團有限公司

2025年11月12日